Q1全球電子紙模組出貨量下降26%;電子紙標簽和平板市場表現分化
2024-05-11
根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球電子紙市場分析季度報告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》,2024年第一季度,全球電子紙模組市場的出貨量為4464萬片,同比2023年下降25.9%。
整機終端應用方面,電子紙標簽(ESL)是出貨量最大的產品方向,第一季度的全球出貨量為3718萬片,同比下降21.6%。電子紙平板(包含Reader和Note)作為第二大的品類,第一季度的全球銷量約為240萬臺,同比增長23.1%。
電子紙模組:受標簽市場拖累,Q1處于去庫存周期
根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2024年第一季度,全球電子紙模組出貨量為4464萬片,同比下降25.9%,環比下降12.9%。電子紙價簽終端的高庫存導致上游模組出貨量在2023年下半年出現調整,最終拖累了2023年模組市場的整體表現,全年降幅為9.2%。
消化庫存的影響一直延續到了今年第一季度。洛圖科技(RUNTO)判斷,隨著北美等新興市場的開拓步伐加快,沃爾瑪等零售大單的逐步落地,產銷存循環預計會在今年年中以后得到較大的改善。
電子紙標簽:項目縮減致高庫存;彩色化、中尺寸化趨勢顯著
電子紙標簽市場走勢的衰退更早于電子紙模組的大盤,從2023年第二季度就呈現了跌幅。核心原因在于全球主要市場歐洲的一二線城市正在趨于飽和,三四線城市的開發未能跟上;北美等新興市場雖均有項目落地,但規模與歐洲市場相比還有較大差距。
在此背景下,電子紙標簽產品項目縮減,出貨量萎縮,最終實現第一季度的出貨量為3718萬片,同比下降34.4%,環比下降21.6%。
從電子紙標簽的產品規格來看,彩色化、中尺寸化的發展趨勢比較明顯。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2024年第一季度,三色電子紙標簽出貨依舊占據主導,市占率為82.3%。四色電子紙標簽出貨量占比快速提升,2024年第一季度達到了10.9%,較2023年同期增長了4.3個百分點。
尺寸分布方面,2-3寸為市場主力,代表尺寸為2.13、2.15、2.66和2.9寸,均為匹配貨架間隔最合適的尺寸,合并出貨的市場占比為58%,較2023年同期下降1.8個百分點。長期來看,2-3寸仍將保持微幅下滑的態勢。
更小的2寸以下產品的出貨量則下降相對明顯,在2024年第一季度的出貨量占比為13%,較2023年同期下降7.7個百分點。
3-4寸標簽的出貨量占比為14.1%,較2023年同期提升了7.5個百分點。調研結果可見,3寸以上標簽的普及度在逐步提升,在電子產品旗艦店、商超冷鮮專柜、博物館、展覽館等場景中得到了廣泛使用。
電子紙平板:中國市場增長63%,跑贏全球;學習平板暴漲3倍多
電子紙平板作為電子紙市場的第二大應用,2024年第一季度,全球及中國市場均繼續呈現了較快的增長。
根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2024年第一季度,全球電子紙平板產品的銷量為240萬臺,同比增長23.1%。
中國市場的全渠道銷量為38.4萬臺,同比增長63.4%,增速遠高于全球,其在全球市場的占比也因此而快速提升。中國市場之所以表現亮眼,最主要的原因是電子紙辦公本和學習本的拉動。
中國電子紙平板市場有超過64%以上的銷量來自于電商。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,中國電子紙平板線上監測市場(不含內容電商)的銷量為24.6萬臺,同比增長57.7%。
這樣的銷量業績與2023年第四季度規模相當。更值得欣慰的是,市場銷額的增幅高于銷量,同比增長了70.6%。由此可以計算,今年第一季度,中國市場的均價為2363元,同比增長了9.3%。
分月份來看,1月是第一季度中銷量最高的月份。分析主要原因在于,春節期間,電子紙平板產品的禮品屬性得到了集中體現,眾多品牌順勢推出了新年大禮盒。
從產品結構來看,中國電子紙平板市場中,學習本的占有率快速提升,對閱讀器和辦公本形成了擠壓。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,閱讀器的占比為49.7%,較去年同期下降6個百分點。電子紙辦公本的占比為34.8%,較去年同期下降3.8個百分點。學習本增長勢頭迅猛,占比達到了15.5%,較去年同期增長了9.8個百分點。
根據洛圖科技(RUNTO)早前發布的《季報 | Q1中國學習平板線上市場總結報告》顯示,2024年第一季度,中國學習平板市場線上全渠道(含拼抖快)銷量為68.9萬臺,同比增長79.9%。其中,采用電子紙屏幕的產品同比增長了338.3%,滲透率從2.3%翻倍至了5.5%。
繼續來看電子紙平板的三大細分類型,閱讀器市場中,掌閱、漢王、文石三大品牌支撐了大部分的市場規模;辦公本市場中,科大訊飛等品牌的代表機型依舊主導著市場格局,產品的更新換代既完善了產品的功能特性,也提升了產品的附加值。學習本在小猿的拉動下,無疑是近一年來電子紙市場最高光的產品。
關于電子紙平板市場,更詳細的品牌格局信息,請參考洛圖科技(RUNTO)之前發布的《季報 | Q1中國電子紙平板線上市場總結報告》。